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CSI AFP-Exam-1 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: 投資プランニング | 17% | - 投資商品 - 投資理論 - アセットアロケーション（資産配分） - ポートフォリオ構築 |
| トピック 2: リタイアメントプランニング | 17% | - リタイアメント収入戦略 - リタイアメントニーズ分析 - 登録退職貯蓄プラン (RRSP) - 年金制度 |
| トピック 3: タックスプランニング | 14% | - 登録プラン - 所得控除と税額控除 - 所得税の基礎 - 節税戦略 |
| トピック 4: プロフェッショナルとしての行動規範と規制コンプライアンス | 10% | - コンプライアンスの責任 - 倫理とプロフェッショナル基準 - 規制要件 |
| トピック 5: 資産・負債管理 | 11% | - 個人バランスシート分析 - 債務管理 - 予算管理 - キャッシュフロー管理 |
| トピック 6: 顧客関係と実務管理 | 6% | - コミュニケーションとアドバイザリープロセス - 顧客分析・ディスカバリー - 実務管理 |
| トピック 7: リスク管理と保険 | 12% | - リスク評価 - 就業不能保険および医療保険 - リスク移転戦略 - 生命保険 |
| トピック 8: エステートプランニング（相続・遺産設計） | 13% | - 信託および受益者プランニング - 委任状 - 遺産移転戦略 - 遺言書 |
CSI Applied Financial Planning Certification Exam 1 (AFP) 認定 AFP-Exam-1 試験問題：
1. Barbara, age 50, is meeting with her financial planner, Clark. Barbara has been hired as the Chief Executive Officer of a very successful privately owned business. Her salary will be $200,000 annually, plus a bonus.
Which retirement savings option should Clark recommend for Barbara?
A) An individual pension plan.
B) A deferred profit-sharing plan.
C) A defined benefit plan.
D) A retirement compensation arrangement.
2. Kendrick, age 55, owns a successful small business, ZXC Inc., valued at $800,000. Kendrick has extensive savings outside of the business and would like to pass the company onto his son at some point in the future.
Kendrick expects the business to increase in value $25,000 per year. If Kendrick decides to use an estate freeze to reduce the amount of taxes he will be required to pay, his financial planner should recommend that he implement the estate freeze at which point in relation to gifting the business to his son?
A) Immediately.
B) One month prior to gifting the company.
C) To take effect at the time of his passing.
D) At the same time as gifting the company.
3. Which statement best distinguishes a defined benefit pension plan from a defined contribution pension plan?
A) A defined contribution plan eliminates investment and longevity risk for the member.
B) A defined benefit plan generally provides a formula-based pension benefit.
C) A defined benefit plan has no employer involvement.
D) A defined contribution plan guarantees the final lifetime pension amount.
4. Rob, age 42, is married with three children in elementary school. He works as an operations supervisor at a small manufacturing company, earning $70,000 annually. Rob asks his financial planner, Wendy, to liquidate his GIC investments worth $55,000 in order to use the sale proceeds to purchase a gold stock referred to him by his friend who expects the stock to appreciate significantly. Rob has not purchased stock before. What should be Wendy's reaction to Rob's query?
A) Review Rob's risk tolerance, time horizon, and objectives.
B) Refrain from questioning Rob's judgment because the order is unsolicited.
C) Delay placing the order, advise Rob to take some time to reconsider.
D) Refuse the order and tell Rob to manage his own investments.
5. Dianna is visiting with Karen, her Financial Planner, and is excited to report that she has just bought her dream home. She has also let Karen know she Is meeting with an insurance representative to purchase a whole life insurance to cover her 20-year mortgage. Why might Karen suggest Dianna consider term life insurance instead?
A) It is better suited for long term insurance needs.
B) The cost of premiums is lower than whole life.
C) The client's health may deteriorate as she gets older.
D) The term policy has a cash value, which can be borrowed against.
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： A | 質問 # 2 正解： A | 質問 # 3 正解： B | 質問 # 4 正解： A | 質問 # 5 正解： B |
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